ライフプラン相談

ライフプラン相談(オンライン相談)

ライフプラン相談は、当事務所が基本とする相談メニューです。

実現したいライフプランをじっくりお聞きして、どのくらいお金が必要になるのかを洗い出していきます。キャッシュフロー表でライフプランが実現可能かを数字で確認します。

基本プランの他、2パターンまで、プランを見直したらどうなるのか、キャッシュフロー表を作成できます。

家計管理の方法、教育費の準備方法、老後資金の準備方法、加入している保険についてのご質問など、ご相談期間中に自由にお聞きください。

ご相談後、1か月間はプランの内容についてのご質問は何回でも可能です。

ご相談料金:55,000円(税込)

*オンライン相談3回とキャッシュフロー表作成料金(基本+2パターン)です

・初回相談にて、現在の状況、主に相談したいことをお聞きして、今後の流れをご説明いたします。(約60分~90分)
その際、ヒアリングシートの記入方法についてご案内します。
・記入していただいたヒアリングシートを受け取ってから、当事務所でキャッシュフロー表の基本プランを作成します(数日~1週間程度お時間をいただきます)
・2回目の相談にて、基本プランについてご説明し、プランをどう見直すかのコンサルティングを行います(約60分~90分)
・見直しプランのキャッシュフロー表が完成したら、3回目の相談にて内容のご説明をします(約60分~90分)

事前準備
・現在の家計状況がわかるもの
・現在の資産状況がわかるもの
・加入している保険がわかるもの
・住宅ローンや自動車ローンなど、借入金の内容がわかるもの
・「年金手帳」や「ねんきん定期便」
・その他、ご相談内容に合わせてご案内いたします

ご相談の流れ

まずはお問い合わせよりご連絡ください。

振込口座をお知らせしますので料金の振り込みをお願いします。
申し訳ありませんが、振込手数料はご負担願います。

お客様からのアンケートより

老後のライフプランについて相談しました。作成していただいたキャッシュフロー表を基に、今ある課題と対策が明確になり、モヤモヤした心配が一つづつクリアになりました。 専門知識だけでなく主婦目線でのアドバイスもいただけるのがとても有難いです。 今後ともよろしくお願いいたします。(50代 女性)

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